Planifica e Invierte con Asesores Personales

Trabaje con un equipo de asesores fiduciarios que crearán un plan financiero personalizado, lo vincularán con carteras creadas por expertos y brindarán asesoramiento continuo por video o teléfono, con $0 en honorarios de asesoramiento durante 6 meses.

Para obtener su sesión gratuita de planificación financiera personalizada, hable con un miembro del equipo de JP MorganLunes a viernes de 8 a. m. a 9 p. m. ETo complete un formulario y nos pondremos en contacto con usted. La oferta vence el 30/7/2023.

Asóciese con un asesor para crear un plan basado en lo que es importante para usted, ya sea pagar una deuda, abrir un negocio o ahorrar para una gran compra.

Emparejarse con carteras creadas por expertos y recibir asesoramiento continuo y controles anuales para asegurarse de que su plan va por buen camino.

Nuestro equipo de asesores actúa como fiduciario para que pueda estar seguro de que cualquier asesor con el que trabaje tiene en mente lo mejor para usted.

Administre todas sus operaciones bancarias, inversiones y préstamos, y transfiera dinero de manera conveniente en línea y en la aplicación Chase Mobile®.

JP Morgan Wealth Management ocupó el primer lugar en satisfacción del cliente con experiencias digitales de gestión de patrimonio en el estudio de experiencia digital de gestión de patrimonio de EE. UU. JD Power 2022.

Nos tomamos el tiempo para conocer sus prioridades, desde objetivos grandes hasta objetivos pequeños, y creamos un plan financiero personalizado adaptado a dónde se encuentra y lo que quiere lograr en el futuro.

Una vez que entendamos su panorama financiero, su tolerancia al riesgo y su horizonte temporal, le recomendaremos una cartera de inversiones diseñada profesionalmente que pueda ayudarlo a satisfacer sus necesidades.

Nuestra tecnología reequilibrará automáticamente su cartera a medida que cambia el mercado, y puede comunicarse con un asesor por teléfono o video para actualizar su plan y obtener asesoramiento continuo.

UsarásPlan de riqueza de JP Morgan℠, nuestra nueva experiencia que ayuda a seguir el progreso en tiempo real, colaborar y programar reuniones con un asesor en la aplicación Chase Mobile® y chase.com.

Conéctese con un miembro del equipo de JP Morgan para programar una sesión de planificación financiera gratuita. Llame al 1-833-930-4504 o complete nuestro formulario de contacto y nos pondremos en contacto.

Trabaje con un asesor para crear su plan financiero y envíe una solicitud para abrir una cuenta.

Comience a invertir en su futuro moviendo dinero, transfiriendo inversiones o transfiriendo una cuenta de jubilación.

Mueva el control deslizante para estimar su tarifa de asesoramiento.

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año

Las tarifas anuales de asesoría no incluyen los gastos operativos de las inversiones en su cartera, tarifas similares a las que pagaría si invirtiera por su cuenta.

Para comenzar, hable con un miembro del equipo de JP MorganLunes a viernes de 8 a. m. a 9 p. m. ET.

¿Qué puedo esperar durante mi primera reunión con un asesor?

Durante su primera reunión, un asesor se tomará el tiempo para conocerlo a usted y sus prioridades, comprender sus objetivos y comenzar a desarrollar su plan financiero personalizado.

¿Cómo trabajaré con el equipo de asesores?

Se le asignará un asesor para que lo ayude con el proceso de configuración de la cuenta; una vez que se crea su cuenta, puede trabajar con un asesor diferente en futuras reuniones. Nuestro equipo de asesores actúa como fiduciario, lo que significa que no importa con quién trabaje, puede estar seguro de que todos nuestros asesores tienen en mente sus mejores intereses.

¿Qué tarifas están asociadas con una cuenta de asesores personales?

Según el monto de su inversión, pagará una tarifa anual entre el 0,6 % y el 0,4 % de los activos de su cuenta. Las tarifas anuales de asesoría no incluyen los gastos operativos de las inversiones en su cartera, que son tarifas similares a las que pagaría si invirtiera por su cuenta.

¿Cómo sé qué estrategia de inversión es adecuada para mí?

Nuestros asesores se toman el tiempo para conocer sus prioridades, desde objetivos grandes hasta objetivos pequeños, y crean un plan financiero personalizado adaptado a su situación actual y lo que desea lograr en el futuro. Una vez que entendamos su panorama financiero, su tolerancia al riesgo y su horizonte temporal, le recomendaremos carteras de inversión creadas por expertos que le ayuden a satisfacer sus necesidades.

¿Qué sucede si mis metas o mi situación financiera cambian?

A medida que cambia la vida, también lo harán sus metas financieras. Simplemente programe una reunión con uno de nuestros asesores y haremos los ajustes necesarios a su estrategia para ayudarlo a alcanzar sus nuevas metas.

¿Qué obtengo con una cuenta de Asesores personales?

Los asesores personales le brindan acceso a un equipo de asesores fiduciarios que trabajarán para ayudarlo a crear un plan financiero personalizado para lograr sus objetivos. Luego, se lo asignará a carteras creadas por expertos y recibirá asesoramiento continuo de los miembros de nuestro equipo de JP Morgan por video o teléfono, todo por una tarifa anual de 0.6% o menos. Su cuenta también desbloquea información de la industria e investigaciones exclusivas de los especialistas de JP Morgan para ayudarlo a aprovechar al máximo su cuenta.

¿Cuál es la diferencia entre los asesores personales y el asesor de clientes privados de JP Morgan?

Con los asesores personales de JP Morgan, tendrá acceso a un equipo de asesores y se le conectará con carteras creadas por expertos y diseñadas para ayudarlo a alcanzar sus objetivos. Los asesores de clientes privados de JP Morgan le permiten trabajar uno a uno con un asesor en su comunidad local para crear una estrategia de inversión personalizada.

¿Cuánto tiempo se tarda en abrir una cuenta?

Nuestros asesores lo guiarán a través del proceso de configuración de la cuenta al ritmo adecuado para usted. Juntos crearemos su plan financiero personalizado y decidiremos qué carteras son adecuadas para usted. Luego, enviará su solicitud de cuenta para comenzar a financiar. Este proceso puede llevar de 2 a 3 reuniones.

Acceda a las últimas noticias y suscríbase a los comentarios y análisis del mercado de los especialistas de JP Morgan para ayudarlo a planificar su estrategia de inversión y conocer las oportunidades.

Cree su cartera de inversiones por su cuenta con transacciones en línea ilimitadas con una comisión de $0.

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Trabaje 1:1 con un asesor dedicado en su comunidad local para crear una estrategia financiera personalizada y crear una cartera de inversiones personalizada.

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